--- title: "Case de Sucesso: Genial Investimentos aumenta a conversão em 30% com a integração de WhatsApp e HubSpot da NA5 • NA5" description: Veja como a Genial Investimentos utilizou a integração WhatsApp e HubSpot para aumentar suas taxas de conversão nas etapas de qualificação de leads. image: https://www.na5.com.br/hubfs/HubSpot%20Impact%20Award%20-%20Como%20a%20Genial%20Investimentos%20potencializou%20sua%20opera%C3%A7%C3%A3o%20com%20WhatsApp%20+%20HubSpot.png --- [![NA5](https://www.na5.com.br/hubfs/logotipos/na5.svg)](https://www.na5.com.br) ## [Blog NA5](https://www.na5.com.br/blog) # Case de Sucesso: Genial Investimentos aumenta a conversão em 30% com a integração de WhatsApp e HubSpot da NA5 ![Case de Sucesso: Genial Investimentos aumenta a conversão em 30% com a integração de WhatsApp e HubSpot da NA5](https://www.na5.com.br/hs-fs/hubfs/HubSpot%20Impact%20Award%20-%20Como%20a%20Genial%20Investimentos%20potencializou%20sua%20opera%C3%A7%C3%A3o%20com%20WhatsApp%20+%20HubSpot.png?width=731&height=384&name=HubSpot%20Impact%20Award%20-%20Como%20a%20Genial%20Investimentos%20potencializou%20sua%20opera%C3%A7%C3%A3o%20com%20WhatsApp%20+%20HubSpot.png) Veja como a Genial Investimentos utilizou a integração WhatsApp e HubSpot para aumentar suas taxas de conversão nas etapas de qualificação de leads. Publicado em [1 out 2020](https://www.na5.com.br/blog/genial-investimentos-case-sucesso-whatsapp-hubspot) por [NA5 Labs: Especialistas em HubSpot](https://www.na5.com.br/blog/author/na5-labs) O WhatsApp é o canal de comunicação mais importante do Brasil. Praticamente [todos os usuários de smartphones no país possuem um número vinculado ao WhatsApp](https://tecnoblog.net/326932/whatsapp-chega-a-99-por-cento-celulares-brasil-telegram-cresce/), e cerca de 93% deles **utilizam o aplicativo diariamente**. ( 🇺🇸 *English version:* [*Case Study: Genial Investimentos increases client conversion by 30% with HubSpot and WhatsApp integration by NA5*](https://blog.na5.com.br/en/hubspot-and-whatsapp-integration-case-study-genial-investimentos) ) Por oferecer o principal ambiente de relacionamento entre os brasileiros, as empresas iniciaram uma verdadeira “corrida” para oferecer atendimento também por este canal. No entanto, as poucas soluções no mercado capazes de integrar o WhatsApp a outras plataformas de atendimento e gestão fizeram com que muitos gestores perdessem o controle sobre sua operação no aplicativo. A Genial Investimentos buscava uma tecnologia para integrar o WhatsApp a seus processos de qualificação de leads, operacionalizados pelo HubSpot Sales Hub. O objetivo era oferecer a seus clientes atendimento personalizado e escalável por WhatsApp, de forma que as conversas pudessem ser automatizadas e registradas no seu HubSpot CRM. ## Sobre a Genial Investimentos [![logo-genial-investimentos](https://www.na5.com.br/hs-fs/hubfs/logo-genial-investimentos.png?width=200&name=logo-genial-investimentos.png)](https://www.genialinvestimentos.com.br/) A Genial Investimentos é uma plataforma de investimentos com a missão de democratizar o acesso ao mercado financeiro, através de conteúdos e conhecimento. A plataforma conta com mais de 300 mil clientes e 200 escritórios credenciados, somando 40 bilhões de ativos sob gestão. ## Desafio Nº1: Enviar mensagens automáticas de WhatsApp pelos Fluxos de Tarefas da HubSpot A operação de qualificação de leads da Genial exige o preenchimento de formulários complexos de cadastro. Com isso, parte dos contatos recém-captados se perde entre as etapas que precedem a abertura da conta na plataforma. A empresa queria usar a relevância do WhatsApp para reduzir sua taxa de perdas nas etapas do processo de qualificação. Mas, devido ao grande volume de contatos inseridos neste fluxo, era essencial utilizar a automação de mensagens de WhatsApp e a distribuição automática de leads para atendimentos individuais (também via WhatsApp), **a partir de “gatilhos” das suas réguas de relacionamento já estabelecidas.** Como toda sua operação de cadastro e qualificação dos contatos estava configurada em Fluxos de Tarefas (Workflows) da HubSpot, as mensagens de WhatsApp precisavam estar integradas a esse sistema. ### Solução A solução encontrada pela Genial foi investir na integração da API oficial do WhatsApp Business e HubSpot: a [Plataforma NA5](https://www.na5.com.br/plataforma/integracao-whatsapp-hubspot). ![HubSpot Impact Awards 2020 - Integrations Innovation](https://www.na5.com.br/hs-fs/hubfs/selos/hubspot-impact-awards-2020-integrations-innovation.png?width=600&name=hubspot-impact-awards-2020-integrations-innovation.png) A integração possibilita que os Workflows da HubSpot possam ser usados para disparar mensagens de WhatsApp e distribuir entre seus agentes as conversas iniciadas nestes canais. Com isso, foram criadas réguas de relacionamento mais elaboradas, utilizando mensagens de WhatsApp para incentivar o contato a finalizar seu cadastro na plataforma. ![Depoimento de Luciano Faustino, CMO, Genial Investimentos](https://www.na5.com.br/hs-fs/hubfs/depoimentos/depoimento-luciano-faustino.png?width=640&name=depoimento-luciano-faustino.png) A empresa também criou ofertas de atendimento individual em seus fluxos de qualificação. Quando um contato opta por falar com um atendente, seu registro na HubSpot é automaticamente vinculado a esse agente, que fará toda a qualificação diretamente por WhatsApp. ![Exemplo de Workflow da NA5 com envio de WhatsApp na régua de relacionamento.](https://www.na5.com.br/hs-fs/hubfs/exemplo-de-workflow-da-hubspot-com-whatsapp.png?width=913&name=exemplo-de-workflow-da-hubspot-com-whatsapp.png) Exemplo de Workflow da NA5 com envio de WhatsApp na régua de relacionamento. ## Desafio Nº2: Oferecer atendimento ao cliente por chatbot no WhatsApp O segundo desafio da empresa era oferecer atendimento para clientes que entrassem em contato por WhatsApp. O volume esperado de mensagens recebidas diariamente exigia o uso de automações, neste caso, **chatbots** que pudessem filtrar e segmentar as conversas e oferecer respostas rápidas. Mas, como a Genial possui diferentes tipos de clientes com acesso a diferentes serviços, ela precisava de chatbots que pudessem enviar mensagens personalizadas a partir das informações de cada cliente, registradas no seu HubSpot CRM. ### Solução O NA5 Plataforma utiliza a Twilio Flex para criar fluxos de conversas de chatbots de WhatsApp, com base em qualquer propriedade do contato no CRM da HubSpot. A plataforma da Twilio também é utilizada no desenvolvimento da interface em que os agentes fazem atendimentos de WhatsApp e têm acesso a todas as informações do contato registradas no CRM da HubSpot - **na mesma página.** ![Exemplo da interface de atendimento com a integração de WhatsApp e HubSpot da Plataforma NA5](https://www.na5.com.br/hs-fs/hubfs/blog/exemplo-da-interface-de-atendimento-com-a-integracao-de-whatsapp-e-hubspot-da-plataforma-na5.png?width=1920&name=exemplo-da-interface-de-atendimento-com-a-integracao-de-whatsapp-e-hubspot-da-plataforma-na5.png) Exemplo da interface de atendimento com a integração de WhatsApp e HubSpot da Plataforma NA5. Com essa tecnologia, a Genial pôde oferecer atendimentos por chatbots totalmente contextualizados, disponibilizando serviços específicos e fluxos de conversas exclusivos para seus diferentes perfis de clientes. **Isso tudo feito diretamente por WhatsApp, de forma 100% automatizada e integrada ao HubSpot CRM**. A experiência do cliente se tornou muito mais positiva; houve um crescimento considerável no tempo de resposta e na personalização das conversas por WhatsApp. E a operação ficou ainda mais eficiente, pois as automações permitiram escalar os atendimentos sem necessariamente expandir o time de agentes. ## Desafio Nº3: Gerenciar os atendimentos por WhatsApp Além de escalar sua operação com WhatsApp, a empresa desejava registrar todos os atendimentos oferecidos por esse canal. Afinal, ter acesso ao histórico das conversas iniciadas por WhatsApp é a única forma de garantir o gerenciamento e auditoria dos atendimentos. Para uma análise ainda mais profunda, a Genial também queria entender a influência dos atendimentos sobre o comportamento dos leads e clientes. Era necessário que os registros de todas as conversas de WhatsApp ficassem armazenados no seu CRM, onde é possível mapear e relacionar todas as ações feitas pelo contato. ### Solução O NA5 Plataforma garantiu que todas as mensagens enviadas e recebidas no número de WhatsApp da empresa fossem automaticamente registradas no CRM da HubSpot. Isso possibilitou uma visão completa sobre o relacionamento da marca com seu público e uma análise mais assertiva sobre o comportamento dos leads e clientes após as conversas de WhatsApp. ## Resultados do Case de Sucesso Após a integração do WhatsApp e HubSpot, Felipe Salgado, Growth Marketing Manager na Genial Investimentos, afirma: "conseguimos recuperar cerca de 30% dos clientes que abandonam o cadastro todo mês através das mensagens ativas de WhatsApp". A Genial Investimentos **viu sua taxa de recuperação de cadastros abandonados crescer 30% em menos de um mês!** ![depoimento-case-sucesso-genial-investimento-whatsapp-hubspot-na5](https://www.na5.com.br/hs-fs/hubfs/depoimentos/depoimento-case-sucesso-genial-investimento-whatsapp-hubspot-na5.png?width=640&name=depoimento-case-sucesso-genial-investimento-whatsapp-hubspot-na5.png) A **experiência dos clientes também melhorou**, pois agora poderiam conversar com a empresa por meio do seu canal de relacionamento favorito: o WhatsApp. As **operações de Vendas e Atendimento ao Cliente notaram um ganho de produtividade considerável**, por conta das automações e atendimentos de chatbot que retiraram dos colaboradores o “peso” das ações manuais repetitivas, e deixaram-os focados no que realmente importa: **construir relacionamentos duradouros.** A Genial utilizou as estratégias de WhatsApp para potencializar sua operação e criou formas mais inteligentes, eficientes e escaláveis para qualificar seus contatos. [![Clique aqui para baixar o Guia Avançado de Vendas com WhatsApp e HubSpot. ](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/407592/7d3603ee-0b0a-4213-93c1-c8cce8c38685.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/407592/7d3603ee-0b0a-4213-93c1-c8cce8c38685) ## Implementação HubSpot Enterprise: sua jornada começa aqui Te ajudamos a implementar HubSpot Enterprise quase que num passe de mágica. [Quero saber mais](https://www.na5.com.br/hubspot/implementacao) [Quero contratar a NA5](https://www.na5.com.br/contato) ## Potencialize seu HubSpot Enterprise Toda terça-feira à tarde, você receberá uma dica para aprender a fazer mais com seu HubSpot Enterprise em menos de 5 minutos.