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title: Como organizar tarefas no HubSpot CRM • NA5
description: Organização, controle, eficácia e auditoria. Essas são algumas das principais vantagens para sua operação ao utilizar as tarefas do HubSpot CRM.
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# Como organizar tarefas no HubSpot CRM

![Como organizar tarefas no HubSpot CRM](https://www.na5.com.br/hs-fs/hubfs/blog/2CRM-hubspot-como-organizar-suas-tarefas-a-partir-do-CRM.jpg?width=731&height=384&name=2CRM-hubspot-como-organizar-suas-tarefas-a-partir-do-CRM.jpg)

Organização, controle, eficácia e auditoria. Essas são algumas das principais vantagens para sua operação ao utilizar as tarefas do HubSpot CRM.

 Publicado em [10 jan 2019](https://www.na5.com.br/blog/crm-hubspot-como-organizar-tarefas)  por [NA5 Labs: Especialistas em HubSpot](https://www.na5.com.br/blog/author/na5-labs)

O HubSpot CRM é uma das ferramentas mais poderosas à disposição das empresas. Ele permite um controle muito maior sobre o relacionamento das marcas com seu público em todas as esferas de comunicação ,como Marketing (pré-vendas), Vendas e Atendimento (pós-venda).

*Se você ainda  não conhece a plataforma, [comece por aqui](https://www.na5.com.br/hubspot/crm)!*

**Entre suas funcionalidades mais relevantes (e menos exploradas) está a organização de tarefas.** Com ela, você tem a possibilidade de acompanhar e acessar facilmente os to-do's (o que será feito) e o que cada vendedor fez. Além de permitir um controle e organização completo das tarefas do time de Vendas.

Quer saber como criar e acompanhar suas listas de lugares diferentes do sistema? Confira!

## Área de trabalho

![Área de trabalho](https://www.na5.com.br/hs-fs/hubfs/blog/%C3%81rea%20de%20trabalho.jpg?width=1200&name=%C3%81rea%20de%20trabalho.jpg)

No **Menu da HubSpot,** navegue para **Vendas > Tarefas**. Clique em **Criar uma Tarefa** e digite um nome para ela no campo Título. Depois, escolha se há algum *“Deal”*, ou Contato que você gostaria de vincular à tarefa.

Defina a data de vencimento e escolha se deseja receber um lembrete em seu e-mail. Por fim, defina o que será feito (Ligação,Email ou Tarefa) e se você deseja inserir em uma Lista de Tarefas já existente. Veja:

 

 

Em **Adicionar e Editar**, aparecerá um painel onde será possível adicionar ou editar o nome da tarefa, os registros associados, a data de vencimento, o lembrete de e-mail, as notas, o tipo, a fila de tarefas e a seção atribuído a. Clique em Salvar.

## A partir do registro de contato, empresas ou ofertas

Clique no nome do contato, empresa ou transação do seu CRM HubSpot para o qual deseja adicionar uma tarefa. Clique na guia **Criar Tarefa**, que aparecerá acima da linha do tempo. Digite seus dados, que são título, detalhes, tipo de tarefa, data de vencimento, atribuído à, lembrete de e-mail, fila e registros associados, e salve a tarefa. Confira:

 

 

Também há a opção de criar uma tarefa de acompanhamento ao registrar um e-mail ou uma chamada em um registro de contato. Para isso, clique em E-mail ou Ligar e insira as informações relevantes. Antes de **Salvar ou Enviar**, marque a caixa **Criar Tarefa** para Acompanhamento e defina um horário, no menu suspenso.

**Outra possibilidade do seu CRM da HubSpot é a criação de tarefas em massa para vários contatos e empresas.** Navegue até seus contatos ou empresas e marque as caixas à esquerda de todos os registros para os quais deseja ciar uma tarefa. Para contatos, selecione Mais na linha do cabeçalho e , depois, Criar Tarefas. No caso de empresas, vá para a linha de cabeçalho e clique em Criar Tarefas. Digite os detalhes delas e clique em Criar. Existe ainda um botão no sistema que permite criar uma tarefa três dias após uma ligação ou e-mail.

 

 

Se você utiliza outro CRM, saiba como migrar para o HubSpot: [**clique aqui!**](https://www.na5.com.br/como-importar-base-contatos-para-hubspot-crm)

**Você utiliza a ferramenta de tarefas do CRM HubSpot? Conte-nos suas impressões.**

**[![Clique aqui para baixar o Guia Avançado de Vendas com WhatsApp e HubSpot. ](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/407592/7d3603ee-0b0a-4213-93c1-c8cce8c38685.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/407592/7d3603ee-0b0a-4213-93c1-c8cce8c38685)**

## Implementação HubSpot Enterprise: sua jornada começa aqui

Te ajudamos a implementar HubSpot Enterprise quase que num passe de mágica.

[Quero saber mais](https://www.na5.com.br/hubspot/implementacao)

[Quero contratar a NA5](https://www.na5.com.br/contato)

## Potencialize seu HubSpot Enterprise

 Toda terça-feira à tarde, você receberá uma dica para aprender a fazer mais com seu HubSpot Enterprise em menos de 5 minutos.

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